一、普洱茶產(chǎn)業(yè)概述
1、產(chǎn)業(yè)概述
我國茶文化歷史悠久，發(fā)展到現(xiàn)在種類繁多。按照發(fā)酵程度的區(qū)別，我國共有六大基本茶，分別為綠茶、白茶、紅茶、黑茶、黃茶以及青茶（烏龍茶）。普洱茶作為黑茶的主要組成部分，其獨特的降脂減肥功效和濃厚的歷史文化，機制普洱茶品牌宣傳的保存越久味道越醇香的特點使得其具有了收藏的屬性。
綠茶、紅茶、烏龍茶及普洱茶特點
資料來源：公開資料整理
毛青的后續(xù)加工方式不同使得普洱茶成為“熟茶”或“生茶”:經(jīng)過堆悶加快發(fā)酵（渥堆)的成為“熟茶”，而不經(jīng)過堆悶發(fā)酵工序而完全靠自然轉(zhuǎn)熟則叫“生茶”，至少需要5-8年。早前由于熟茶在原料口感和發(fā)酵技術(shù)方面的投入不足，導致許多消費者忽略了熟茶的價值，隨著普洱茶消費市場的崛起，工藝的進步、原料品質(zhì)的提升、消費需求的增加，都正在推動熟茶的價值回歸。
普洱生熟茶比較
資料來源：公開資料整理
2、產(chǎn)業(yè)歷程
20世紀九十年代末,普洱茶開始在中國大陸萌芽，主要以紀念茶和工藝茶為主，隨著產(chǎn)業(yè)野性生長，20世紀早期產(chǎn)業(yè)快速擴張，2007年普洱茶泡沫破裂之后，行業(yè)由2009年開始進入深度調(diào)整期，期間通過飛速的發(fā)展于2014年重回頂峰，2015-2020年整體普洱茶種植面積和產(chǎn)量穩(wěn)步增長，
中國普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、普洱茶政策背景
由于普洱茶的投資特性以及大量資本進入普洱茶行業(yè)，使得國內(nèi)普洱茶品牌的市場知名度也在不斷增加，2019年普洱茶位列國內(nèi)茶葉品牌價值第二位，僅次于西湖龍井。但是目前的普洱茶產(chǎn)業(yè)缺乏的正是規(guī)范的企業(yè)集合，主要體現(xiàn)在茶企盲目擴張和假冒產(chǎn)品嚴重，隨著市場政府政策對我國普洱茶整體行業(yè)發(fā)展監(jiān)管，產(chǎn)業(yè)有望良性發(fā)展。
2022年云南省普洱茶政策監(jiān)管政治行動
資料來源：政府官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、普洱茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
1、產(chǎn)量
就我國普洱茶產(chǎn)量變動而言，2020年整體出口和國內(nèi)茶葉需求增長，普洱茶產(chǎn)量持續(xù)增長至16.2萬噸，2021年國內(nèi)茶葉行業(yè)遇冷，出口量同步下降，普洱茶產(chǎn)量小幅度下降至16.1萬噸。
2012-2021年中國普洱茶產(chǎn)量變動情況
資料來源：中國茶葉流通協(xié)會，云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、市場規(guī)模
就我國普洱茶市場規(guī)模變動而言，近年來隨著普洱茶作為“金融茶”受到更多市場關(guān)注，整體規(guī)模持續(xù)規(guī)模，2021年市場規(guī)模達185億元左右，其中生茶135億元，熟茶50億元。
2016-2021年中國普洱茶細分產(chǎn)品市場規(guī)模變動
資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、市場結(jié)構(gòu)
隨著電商物流發(fā)展和直播電商興起，低成本而相對較高的宣傳效果帶動我國普洱茶銷售逐步趨向線上模式，數(shù)據(jù)顯示。2016-2021年我國線上普洱茶市場規(guī)模占比提升，截至2021年已達11.9%左右，預計隨著普洱茶競爭持續(xù)激烈，線上渠道占比將在未來幾年間持續(xù)提高。
2016-2021年中國普洱茶細分渠道市場規(guī)模占比
資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、出口量
我國普洱茶出口市場的全球覆蓋面較廣，包括英國、美國、德國、法國等50多個國家和地區(qū)，其中中國香港、馬來西亞、日本、德國等國家和地區(qū)的出口金額較高。受目前我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用藥水平制約，我國普洱茶出口量2015-2021年期間基本穩(wěn)定在2000-3500余噸左右，2021年普洱茶下半年景氣度下降，出口量下降至2174.7噸。
2015-2021年中國普洱茶出口量及增長率
資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、普洱茶競爭格局
1、市場集中度
2021年云南省全省主要茶企業(yè)699家，其中大型12家，中型283家，省級及以上龍頭企業(yè)86家。雖然目前普洱茶行業(yè)里企業(yè)和品牌眾多，但真正為市場所認可的只有為數(shù)不多的包括大益、七彩云南在內(nèi)的一些企業(yè)，加之老樹茶價格昂貴且稀少，一定程度上導致了行業(yè)盜版叢生，就整體市場集中度而言，隨著市場競爭加劇，集中度有所提升，線上略低的原因是線上滲透率較低，中小企業(yè)憑借低價部分份額。
2021年云南省茶葉國家級龍頭企業(yè)名單
資料來源：云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2021年中國普洱茶整體及線上市場集中度對比
資料來源：弗若斯特沙利文，云南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、主要企業(yè)經(jīng)營狀況
普洱瀾滄古茶作為國內(nèi)占比市場份額第二的普洱茶供給企業(yè)，2021年占比國內(nèi)2.8%左右，主要品牌包括1966和茶媽媽，其中1966是針對普洱茶愛好者及資深茶友的經(jīng)典產(chǎn)品線，建議零售價介與約每公斤人民幣500元至每公斤人民幣60290元，茶媽媽旗下共銷售超過80款產(chǎn)品，包括普洱茶、白茶、紅茶、調(diào)味茶等多類茶葉，價格介乎每公斤人民幣606元至每公斤人民幣23,600元。目前普洱茶仍是企業(yè)營收主要增長動力，2021年1966和茶媽媽營收分別為4.14億元和1.27億元。
2019-2021年中國普洱瀾滄古茶普洱茶營收
資料來源：普洱瀾滄古茶招股書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、普洱茶產(chǎn)業(yè)鏈影響分析
1、普洱茶產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，普洱茶行業(yè)的上游為包括茶農(nóng)和茶場在內(nèi)的種植端，中游為包括茶葉生產(chǎn)、加工廠商在內(nèi)的生產(chǎn)端以及茶葉經(jīng)銷商、貿(mào)易批發(fā)市場、各種賣場所構(gòu)成的渠道端，下游即各類消費者，除具備消費屬性外，因其存放時間越長而越香使其具備一定的收藏價值。
普洱茶產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
2、下游用戶端和收藏端
由于普洱茶具有“越陳越香”和“貯藏升值”的特性，普洱茶或因消費者喜愛而被收存，或被投資者作為保值增值產(chǎn)品進行投資。尤其產(chǎn)量少、品質(zhì)好、價格高的“古樹茶”曾一度被瘋狂追捧，價格一路飆升。隨著市場發(fā)展，因普洱茶“越陳越香”催生出來的龐大投資市場實際需要消費市場為支撐。隨著市場理性回歸，再加上大益等一些大品牌的價值引導，高端普洱茶市場開始回落，普洱茶消費市場也趨于穩(wěn)定，就消費領(lǐng)域用戶而言，普洱茶具有降低血脂、減肥、抑菌助消化、暖胃、生津、止渴、醒酒解毒等多種功效而消費人群較廣。
普洱茶的主流消費人群及特點
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、普洱茶產(chǎn)業(yè)前景分析
1、認知和需求同步提升
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、居民人均可支配收入的提高，消費者對普洱茶的良好保健功效有了正確的認識，加上在以大益為代表的普洱茶品牌推廣普及下，越來越多的家庭開始喝普洱茶并帶動周圍的人群品飲普洱，同時隨著新式茶飲等茶相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴張，對普洱茶等茶需求持續(xù)增長，有望一定程度上帶動需求提升。
2、標準化是關(guān)鍵
目前，現(xiàn)有普洱茶標準體系標準大多較為陳舊，標齡普遍過長，存在與生產(chǎn)實際脫節(jié)的情況。而茶葉品質(zhì)的穩(wěn)定與標準化生產(chǎn)，則標志著茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度，因此采用現(xiàn)代科技手段加大對普洱茶拼配技術(shù)的研究，是推進普洱茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要手段。
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